Mysteel农产品解读:2023年上市猪企市场占比继续提高(20230916)

原发表日期:2023-09-16来源:Mysteel农产品

原发表日期:2023-09-16

来源:Mysteel农产品

[导读]:2023年生猪出栏供应继续增长,而上市猪企出栏增长高于全国,是全国出栏供应增加的主要贡献力量,上市猪企市场占比继续提高,头部企业话语权继续增大,同时行业竞争和洗牌压力也在增加。 

统计数据显示,刚刚过去的8月份前10家上猪猪企出栏量共计1169万头,比7月增加11.88万头,增幅1.03%,1-8月累计出栏量8971万头,比去年同期增加1091.95万头,增幅13.86%。

去年下半年开始,生猪产能恢复到高位,今年生猪供应充足,上半年出栏量较去年同期增长2.63%,前10家上市猪企出栏则同比增长10.79%,集团上市企业基本维持扩展势头,市场占比和影响力在继续增大。

2023年1-8月上市猪企出栏情况

截至8月份,今年上市猪企月份出栏量在910-1200万头波动,最低的1月出栏917万头,因春节影响出栏时间缩短,出栏量不足1000万头,但其他月份都在1000万头以上,其中在最大量是在5月出栏达到1199.41万头,基本接近去年出栏最高的12月1203万头,四季度集团出栏量还会增加,预计会超过去年高点。

2022年上市猪企月份出栏量在650-1210万头,高低月份相差较大,是去年毛猪价格上下波动比较剧烈的主要原因之一,直接的表现来看就是,在去年上半年集团出栏基本上在逐月下降,推动生猪价格从底部猪价走强,但四季度供应逐渐转为宽松,猪价高位回落。

2023年来看,2-8月上市猪企出栏基本维持在1100-1200万头的高位水平上,波动幅度缩窄,猪价波动也被牵制减弱,因整体供应维持在较充足状态,猪价较长期的在低位区间运行。

尽管今年集团出栏量同比去年增多,但由于今年集团场出栏目标都较去年有所提高,实际出栏进度略慢于去年,截至8月底上市猪企出栏进度在59.33%,而去年同期是在65.03%,四季度集团场出栏的压力较去年偏大。

集团场市场占比温和提升

前10家上市猪企占全国出栏占比变化

单位:万头

-

2022年上半年

2023年上半年

较去年变化

同比增长

前10家上市猪企

5985

6631

646

10.79%

全国

36587

37548

961

2.63%

上市猪企占比

16.4%

17.7%

67.3%

1.30%

规模场尤其上市龙头企业,具备较强资金、技术、管理优势,加上借助资本力量继续保持较好扩展态势,继续保持在行业内的竞争优势和地位。最近一年来看,集团场市场占比仍有一定增加,2023年上半年全国出栏37548万头,较去年同期增加961万头,上市猪企共出栏6631万头,比去年增加646万头,前10家的上市猪企的出栏增量贡献占比达到67%,而过去的一年里市场占比也从16.4%提升到目前的17.7%,增长了1.3个百分点。

集团场较中小散户产能调整相对理性和有序,抗疫情风险能力也较强,Mysteel认为,生猪集团企业市场占比继续增长对行业发展着较深的影响:首先,对于行业而言,利于行业产能的相对稳定、减弱猪周期价格的剧烈波动、利于行业的温和发展,也符合政策调控导向;其次,对于行内内部而言,集团场占比继续提升意味着集团猪对中小散户竞争力对比更强,头部企业更多转向拼成本、拼技术、拼管理等,长远看,生猪养殖盈利逐渐转向微利行业,在控制好成本前提下,以质占优、以量取胜或是重要发展策略之一。中小散户后期养猪难度增加,部分可能退出或者参与与企业合作代养模式,还有一部分通过二次育肥间接参与市场,未来生猪行业竞争更加激烈,而养殖结构将会进一步的洗牌和调整。


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